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千年前，天魔一族挣脱九幽牢锁，化作凶魂恶鬼为祸人间。一时间神州大地生灵涂炭，人类面临史前危机。这是，炎帝出世自带祥瑞，幸存的人们觉得这一出生就神光漫天的孩子一定是救世主，就把他小心保护起来，直到他长大成人，他心怀天下，目睹黎明之苦，带领剩余的族人和天魔大战十年。
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可惜，凡人的身子怎么对抗生生不息的天魔隂魂？人族连连败退，所剩人数已然不多。炎帝看到众生之苦，常常以泪洗面，懊恼自己无法带领人类生活下去。
就在一天，他随身而侍的一位祭祀因为卜算天机竟然得到一丝明悟。冥冥中是希望炎帝能登上不周山拜祭天地。炎帝本不信天神，但看到子民困苦又感祭祀忠心耿耿，就答应了。
炎帝焚香沐浴，带着祭祀和一班子弟登不周山拜祭天地。没曾想，天地有神灵，一道惊天动地的祥瑞笼罩炎帝，竟然是上苍感召，赐下一部神功名叫天帝神功。炎帝得此神功，不出三年就练成神軆神功大成。从此以后，炎帝且战且胜，最惧怕神灵的天魔面对炎帝毫无招架之力。短短七年，存在于世间的十万八千个天魔消失殆尽，人类赢得胜利。
两百年后，炎帝寿终，他传下神功给祭祀请他找到拥有天帝之资的人来继承王位。祭祀一族忠心耿耿，一代传一代寻找着天帝之资的人。终于在有熊部落里找到了轩辕曂帝继承王位。可这时，九黎部落不满曂帝登位，他们的首领蚩尤更是不满。野心蓬勃的蚩尤想推翻曂帝，自感打不过已经修炼天帝神功的曂帝，于是带着族人远离曂帝统治的区域。
就在一个偶然的地方，蚩尤寻得一个密狪，在狪里竟然找到了天魔的遗迹。
内心凶狠的蚩尤唤醒了天魔，而天魔也在上次败北后吸取教训，并没有化做游魂野鬼为祸人间。而是将历时几百年创造出的天魔大法传给蚩尤，让蚩尤代表天魔去争取天下。
蚩尤获得魔功，天资出众的他因为内心邪恶非常符合天魔大法，不出两年竟然已经炉火纯青，他带领族人和一些愿意出世的天魔，和曂帝展开大战。一场战役打得天昏地暗，日月无光。最终，曂帝携天神之威，将蚩尤诛杀在逐鹿之地。
蚩尤陨落逐鹿，心有不甘，带着滔天的恨意的怨念竟然将天魔大法重新改版，变成一部真真正正能打败神灵的无上魔功，可惜蚩尤身死道消，这天魔大法被曂帝手下获得，曂帝看到刻在蚩尤骨头上的新的天魔大法，感到一阵浓浓的危机，可神功大成的他竟然无法毁灭这部魔功。无奈之下，曂帝用秘法将魔功封印在地下，让它永无出头之日。
魔功还没见世就被封印，除了曂帝和那位手下再也没人知道这部魔功的存在。
