晶澳科技董秘，今天震撼了整个光伏圈！

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专题：收储传闻重挫光伏板块！中国光伏行业协会紧急澄清

　　来源：赶碳号科技

　　一向低调务实、稳重内敛的晶澳科技，今天终于以一己之力，彻底震撼了整个光伏圈！

　　不是因为晶澳科技一下子业绩扭亏了，也不是赴港上市成功获批了，更不是签了什么海外储能大单，而是因为公司董秘在某次投资者交流策略会上的一席话，迅速发酵为各种传闻，并成为今天光伏概念股暴跌的直接原因。

　　这则传闻浓缩成一句话，就是：“晶澳董秘在北京建投策略会直接说平台黄了”。

　　上图所说光伏月度例会，这显然是不准确的。

　　首先，晶澳科技参加光伏行业协会月度例会的代表并不是董秘秦世龙，而是另有其人。另外，不要说董秘这种高管了，就是普通的光伏人，有谁会情商低到在行业月度例会上公开说反内卷失败这种大逆不道的话啊？还想不想混了？把“收储平台黄了”与“反内卷失败”，这也是两码事。

　　不管怎样，这事大概率是有的，只不过经过几轮转述，就变形了。紧接着，接近秦世龙的人帮他解释：“哎呀，他原话是说，就是说那个就他觉得收储这个事情推的话比较困难，就难度比较大。然后不太看好，也没有就是事实依据说一定是已经黄了。然后，他也他也觉得，就是后面如果这个事情搞不成，还会有别的一些方案出来。然后他也希望能搞成吧。他原话是这样说的。”

　　不管怎样，这次的光伏“小作文”终于有点不一样了，以前都是唱多，这似乎还是第一次唱空。

　　关于硅料产能收储唱多的各种小作文，简直就不胜枚举了，而且多发于交易日的盘中，特别是周五的盘中：比如，传闻硅料产能收储平台公司已经成立了，传闻参与收储的公司们马上就会公告了。最近的传闻，是硅料收储这事已经完全谈妥了，今天（11月12日）相关企业就会签字盖章。

　　箭在弦上，几乎已经板上钉钉。并不是每一次传闻都是空穴来风。最近的一次，是硅料大佬们在上海西郊宾馆开会。为了证实这事，让人们相信，居然还有一张现场照片流传出来。

　　有图有真相！这次总不能再说硅料产能收储是小作文了吧？

　　据光伏老杨报道，2025年10月31日，协鑫、通威等11家多晶硅厂商的实控人齐聚上海，召开长达一整天的高层会议，就产能整合联合体的股权分配、资金筹集、责任划分等核心细节进行最终确认。这场会议被业内视为整合进入实质性阶段的关键铺垫，此前西郊座谈会未达成的口头协议有望在本次会议中落地。

　　赶碳号后来了解到，传闻这场会议的确达成了一个类似备忘录的文件，参会人员都签了字。听一家机构透露，某硅料企业负责人还对这份文件拍了张照片，发给了某券商，不过要求对方不要对外公开。

　　现在，这都不重要了，因为朱共山最近在接受央视《经济半小时》采访时表示，17家企业将搭建产能收储联合体，基本上已经签字了，在年内就能完成。

　　针对这起谣言，中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳怒了，第一时间发了朋友圈表达愤慨。

　　随后，行业协会官微转发了秘书长的这则声明：

　　9月16日出版的第18期《求是》杂志发表了中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《纵深推进全国统一大市场建设》。文章明确指出：“更好发挥行业协会自律作用，引导企业提升产品品质。推动落后产能有序退出。”

　　我们时刻牢记习近平总书记的要求，在相关部委的坚强指导下努力推进行业自律和“反内卷”工作：从供需两端共同发力，市场化、法制化（赶碳号注：应为法治化）地推动相关工作。

　　协会始终坚信，在中央坚定指导支持下，行业，企业积极协调配合下，相关工作一定会成功。

　　当下，协会和行业内各企业正一道努力，相关工作正在稳步推进。网络流传的小道消息均为不实信息，望请各位注意甄别，慎重决策。

　　协会坚定维护国家利益，行业利益，妄图通过造谣抹黑、恶意做空光伏行业牟取利益的恶劣行为，我们将与之斗争到底。

　　赶碳号完全支持协会的决定！光伏必须要反内卷、去产能，只有这样这个追光而行的行业，才会有未来。

　　协会特别是一些企业家，为了反内卷、去产能，操碎了心，磨破了嘴，跑断了腿，很辛苦，很不容易。目标只有一个，那就是为了行业好。光伏现在已经卷成这样了，竟然还造谣做空，并且以此牟利，其心可诛！！

　　看多光伏，做多光伏，应该是每一个光伏人的共识。毕竟，现在还是牛市，我们更应该同心协力，向善向上！

　　不过客观说，以前光伏圈的小作文不是一般的多，都是唱多的，有时甚至推动多晶硅期货在盘中暴涨。那时，似乎就没有相关机构、部门或负责人出来表态辟谣，以正视听。

　　针对这场由晶澳科技董秘秦世龙引发的风波，一家光伏企业董秘向赶碳号表示，他可能主要是对硅料盈利有怨言。

　　如果秦世龙的确表达过不满的话，赶碳号对于这种情绪也完全能够理解。古语说得好，不患贫而患不均，当下组件企业肯定是有情绪的。

　　光伏企业三季报显示，硅料企业要么已经实现单季度扭亏（如协鑫、大全），要么已经大幅减亏，硅片企业的经营状况也大幅改善。但是，唯独电池和组件企业，仍在苦苦挣扎。

　　实际上，赶碳号近期多次在关注、调查这一问题，硅料涨价已经这么久了，硅料企业已经吃肉，硅片企业也已经喝汤，但为什么还没有传导到组件呢？

　　很简单，终端没有需求，或者说需求不振。没有需求，虽然全行业都想组件涨价，但就是涨不起来。

　　最近，一家投资机构和一家头部硅料企业在与赶碳号沟通时表示，组件价格之所以涨不起来，根本原因是渠道商有大量低价库存和低价订单。等这些低价组件清完，组件自然会涨价。

　　对于这个观点，赶碳号也进行了走访，发现不尽准确。一家TOP10组件企业市场负责人表示，现在手上哪里还有那么多低价库存？今年第二季度，光伏抢装，当时组件价格强力反弹，该清的库存早就清完了。

　　这位市场负责人认为，组件价格涨不上去，主要原因是终端需求不振——今年的海外新增装机需求已经明显放缓，较去年的增幅为个位数。

　　她同时表示，还有一个重要原因，就是一些拥有硅料、硅片产能的头部一体化企业，在以低于组件指导价的价格出货——因为这些企业拥有全产业链优势，所以也有能力做到这一点。当然，合同上标注的可能在指导价以上，但实际执行时买十送一的情况比较普遍。所以，现在的情况是，手上如果没有硅料、硅片产能的电池组件企业，反而没能力报出低价。

　　总之，组件企业处于上压下顶的窘迫之中。硅料企业们已经在讨论如何分肉吃了，硅片企业也因为囤料或参股硅料企业而获益，组件企业什么都没有，只能喝西北风。

　　市场中一直在传的光伏产品出口退税取消，近期据说会落地，而且是一次性取消。这对于组件企业来说，并不是一个好消息。因为在供大于需的不对等博弈中，想要完全将这9%的成本加在海外客户、贸易商身上，并不是一件容易的事。

　　一方面去产能，一方面还要提振需求，这样组件企业才有活路。

　　赶碳号在这里提一个不成熟的建议，在取消出口退税的同时，能否出台一个光伏组件出口最低限价呢？比如，按照海外光伏组件生产成本的中位数来划一条线，出台一个动态的指导价，同时制定相应的奖惩机制。毕竟，管理组件出口价格或许要比管理内销价格更容易一些，见效也会快。

　　另外，针对那种搞阴阳合同的企业，建议发现一起查处一起，罚到他没朋友。这样，组件出口价格说不能就能一下子回到一块钱上方呢。